À la naissance de sa fille, le roi de Sicile décide de la faire passer pour un garçon afin que son royaume ne revienne pas à son cousin et ennemi juré, le roi de Majorque. La princesse est élevée comme un garçon, sous le nom de Frédéric et charme toutes les femmes. Les choses se compliquent quand arrivent à la Cour les enfants du roi de Majorque...
