La vie de Léo, c'est pas du gâteau. Le garçon de 9 ans a dû quitter ses amis pour déménager dans un village à côté d'Arras. Le jour, tout semble calme. Mais la nuit, c'est autre chose. Sa voisine - une mamie de 70 ans au moins - se rend régulièrement au cimetière armée d'une pelle et d'un sac. Badou, un camarade de classe pas vraiment gentil, a prévenu l'écolier : c'est une sorcière ! Pour découvrir la vérité, Léo se transforme en un super-espion. C'est sans compter Badou qui, lui aussi, veut enquêter. Oubliant leurs préjugés, les deux enfants s'allient. Et sont prêts à affronter tous les dangers.
