Dans les montagnes du Yunnan, vivait un roi insatiable et hargneux. Douze magnifiques princesses vivaient dans son palais, mais insatisfait, il exigeait une nouvelle femme. Son caprice arrive aux oreilles d'un démon des montagnes qui saute alors sur l'occasion : il se transforme en une splendide jeune femme et devient très vite la reine du palais. Jalouse de la beauté des princesses, et pour préserver sa jeunesse, la reine-démon dérobe les yeux des jeunes femmes. Les princesses, de peur d'être tuées, fuient le palais et de cachent dans un forêt où elles donnent naissance à un petit garçon du nom de Liang. Le jeune garçon, à l'esprit vif est bon, grandit à l'abri de la violence du monde mais lorsqu'il apprend les circonstances de sa naissance, sa curiosité et sa soif de justice l'amènent au Palais du roi et de la reine…
