L'entomologiste N°063 a une dernière chance pour trouver "Duke", un criquet qui produit un son de piano jazz lorsqu'il frotte ses pattes l'une contre l'autre. S'il ne le trouve pas, L'institut d'Etudes des Créatures Extraordinaires cessera de financer ses recherches. Le succès de l'un de ses collègues scientifiques ainsi que ses propres doutes pèsent sur les épaules de 063 lorsqu'il prépare son voyage dans les montagnes où Duke a été vu pour la dernière fois...