A la fin du XVIe siècle, pendant les guerres de religion, Grenoble, l'ultra catholique, lutte contre les nombreux Dauphinois acquis à la Réforme. François de Lesdiguières, chef des huguenots, s'apprête à conquérir la cité alpine et l'avenir des Grenoblois demeure très incertain. Lucas Arthaud, compagnon cordonnier, quitte Mens la protestante afin de retrouver son chef-d'oeuvre disparu, le privant d'accéder à la maîtrise.
Le jeune homme sera confronté bien malgré lui à un univers déroutant et farouche où règnent les trahisons et les malentendus permanents. Condamné à faire équipe avec une femme de son âge qui lui est hostile, Elise Ougier, le Mensois devra sans cesse faire preuve d'imagination pour tenter de survivre face aux malveillances constantes d'une intrigante Suédoise, d'un tueur à gage milanais, d'un illuminé grenoblois et de bien d'autres adversaires.
Ces épreuves périlleuses seront-elles une chance pour ces deux jeunes gens, que tout oppose ? Parviendront-ils à échapper aux nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin ?