Tout le pays est sous la coupe de l'Empire du Nord. Le nouveau régime est moderne et efficace, et fondamentalement opposé à tout ce qui rappelle l'ancien temps. Et pour s'assurer que celui-ci ne disparaissent complètement, il fait la chasse aux dernières créatures fantastiques et interdit la magie. Les Abeilles, la milice secrète anti-magie de l'Empire du Nord, sillonnent le pays à la recherche des traces du passé et tout particulièrement d'une petite fille prénommée Béatrice.
Considérée comme la dernière des sorcières, elle serait détentrice d'un pouvoir si fort qu'il pourrait façonner l'avenir de tout le pays. Mais Béatrice a eu un accident et elle ne se souvient plus de grand chose. De plus, elle a des difficultés à s'exprimer et ne contrôle plus son don. Son seul espoir est de trouver la mystérieuse cité de Saint Arcane. Or, personne ne semble savoir comment l'atteindre.
Personne sauf deux voleurs au passé trouble : Roméo et Barabas.