En Chine, à une époque reculée, vivait Sansan, une femme seule qui tenait une auberge près d’une ville, sur la route de la Capitale. Les voyageurs étaient nombreux à séjourner chez elle et son commerce florissant lui avait permis d’acquérir plusieurs ânes.
Un jour, un homme du nom de Zhao s’arrête à l’auberge. Le soir venu, les autres visiteurs rassasiés par la cuisine et le vin de leur hôtesse s’endorment. Zhao, qui seul veille, découvre alors le secret de Sansan et la nature réelle de ses ânes. Dotée d’un pouvoir magique, l’étrange femme transforme ses clients en bêtes! Le danger est bien réel… mais, l’astucieux Zhao y échappera. Il prendra même la pauvre femme à son propre piège et sa vie d’ânesse aurait pu durer longtemps sans la bienveillance d’un vieil ami croisé par hasard!