Bénéficiant d'une permission agricole, les gendarmes Clet Moreau et Blaise Furie se rendent à Châteauneuf-du-Faou afin d'y restaurer un penty.
Séjournant à l'hôtel, ils vont entretenir une relation privilégiée avec le peintre Paul Sérusier, ami du célèbre Paul Gauguin.
Alors que les journées s'écoulent paisiblement, une étrange disparition va bouleverser cette quiétude.