La quête du fabuleux navire aérien file vers sa conclusion, et les intrépides héros des Quatre Terres lui ont déjà payé un lourd tribut. Mais les voilà traqués par leur plus terrible ennemi, en la personne du Morgawr, le sorcier séculaire qui se nourrit de l'âme de ses ennemis! Il veut s'emparer des légendaires livres de magie ancestrale et détruire celle qui l'a trahi, la Sorcière d'Ilse, sa disciple de l'ombre. Or celle-ci, placée face au pouvoir de l'Épée de Shannara, s'est réfugiée au plus profond de son propre esprit. Désormais à la merci de ceux qui réclament vengeance, elle n'a plus d'autre protecteur que son frère perdu de longue date, Bek Ohmsford, déterminé à racheter les torts de sa soeur bien-aimée... et à la livrer au destin que le druide Walker Boh a prédit pour elle.
