Strasbourg, fin des années vingt, le professeur Paul Niort, docteur en zoologie et chasseur de monstres & curiosités diverses reçoit une étrange lettre du Tyrol lui signalant l'existence d'un grand ver avec deux pattes et une tête de chat… Le voilà parti dans les montagnes à la recherche du Tatzelwurm. Cependant en Autriche à cette époque, il y a une monstruosité d'un autre genre qui voit le jour…
