Otis est un garçon solitaire qui n'a jamais su communiquer avec les autres. A l'école, sa différence fait qu'on le rejette souvent et il a du mal à trouver sa place, même si certains enfants l'acceptent totalement. Mais Otis est aussi un enfant plein de joie qui vit dans un univers fantastique avec ses amis hybrides hommes-animaux, près d'un arbre de feu gigantesque et d'une forêt obscure qui semblent s'affronter l'un l'autre.
Otis essaye de maintenant l'équilibre fragile de cet univers, mais l'interaction des deux mondes met en péril Otis, aussi bien dans le monde réel que dans le monde imaginaireâ¦