Juin 1940. La France capitule devant l’Allemagne. Paul, quinze ans, vit en zone occupée, dans une petite ville des bords du Cher séparée par la toute nouvelle ligne de démarcation. Muni de son ausweiss, Paul franchit chaque jour la ligne de démarcation pour se rendre au collège, en zone libre Peu à peu, les gens le sollicitent pour passer des lettres dans un sens ou dans l’autre… Sans l’avoir réellement choisi, il se trouve entraîné dans l’action clandestine.
En automne 1942, le passeur d’un réseau de résistance voisin se fait abattre par la police. Dans sa cabane, Paul découvre une jeune fille aux abois qui avait échappé à la rafle du Vel’ d’Hiv. Il la cache dans le grenier de sa maison. Elle attend là le moment propice pour traverser, et cette proximité rapproche les deux jeunes gens. Quand elle passe enfin, Paul comprend qu’il est amoureux d’elle. Il cherche alors à la rejoindre, mais se fait prendre en traversant le gué de Moque-Souris. Il parvient à s’évader et entre dans la clandestinité. Trois jours plus tard, les Allemands envahissent la zone sud.