Dès sa première nuit à Puebla, François, 16 ans, ne tarde pas à s'apercevoir que les ennuis le guettent. Témoin de l'agression d'une jeune Gitane par trois Catalans, il vole à son secours, se lie d'amitié avec sa famille, et découvre une sombre histoire... Les Catalans auraient-ils raison? Les Gitans sont-ils coupables du meurtre de leur père? Malgré ses sentiments naissants pour Manoli, la jeune Gitane, François ne peut s'empêcher de reconnaître que tout semble les accuser...
