Deux ans se sont écoulés depuis l’éclipse et l’effroyable sabbat au cours duquel la Troupe du Faucon a été décimée. Guts est parti en quête pour se venger de Griffith réincarné en Femto, l’un des God Hand, et de ses sbires. Non loin de la vallée des Brumes, il sauve Jill, une jeune fille enlevée par des brigands. Il la ramène dans son village, qui est régulièrement pillé par des elfes ! Ces derniers dévorant les humains autant que le bétail, Guts comprend qu’il s’agit en réalité de démons et se prépare à les affronter ! En le suivant, Jill découvre que leur reine est Rosine, son amie d’enfance disparue depuis des années, mais aussi la terrible vérité sur la nature de ces elfes ! Le combat entre Guts et Rosine, une apôtre, est sans merci. Même Puck en est bouleversé ! Qui est l’humain, et qui est le monstre ?! Pendant ce temps, l’Ordre des Saintes Chaînes d’acier mené par Farnèse enquête sur une série d’incidents funestes en lien avec le livre de l’Apocalypse et suit la piste de Guts jusqu’à la vallée des Brumes…
