Los Angeles, hiver 1947. Peter Graham, vétéran désabusé devenu détective privé et peintre à ses heures perdues, pensait n’enquêter que sur des adultères et des fraudes à l’assurance. Mais en décidant de retrouver le frère d'un ancien camarade tombé au combat, les choses se compliquent. Peter veut honorer une promesse faite sur le front et remettre une trompette à Clark Brown, musicien de jazz noir. Avec l’aide de Jonathan, un ami journaliste, Peter va plonger dans une sombre affaire liée aux coulisses d’Hollywood les plus sordides… S’il veut résoudre cette affaire, Peter devra affronter ses démons, ses souvenirs de guerre mais aussi une vérité qu’il préférerait ignorer. Stefano Martino démontre tout son talent dans un one shot qui résonne comme un pur hommage au polar noir des années 1940. Avec un trait réaliste et précis, son noir et blanc puissant reconstitue un Los Angeles hivernal plus vrai que nature sur fond d’enquête criminelle épineuse, où la tension dramatique monte crescendo.
