Sur les côtes du Connemara vit Paddy-Joe, un jeune orphelin élevé par sa grand-mère. Cette vieille femme le régale chaque soir avec des légendes de lutins, d'elfes et de fées. Un jour, au pied d'un arc-en-ciel, Paddy-Joe va rencontrer un étrange petit être aux pouvoirs... surprenants...
