1250. Niani, capitale du Mali : naissance de la princesse Ténemba, petite-fille de l'empereur Soundjata Keïta. / 1350. Mbissel, près de ce qui deviendra la Petite Côte du Sénégal : Maïssa Waly Dione, son arrière-petit-fils, fonde le premier royaume sérère. "L'ombre des Guelwaars" est leur saga : l'exode de la mystérieuse et belle Ténemba vers le Gabou ; la guerre que se livrent ses descendants ; l'exil des Guelwaars vaincus, et la conquête du Sine. Pour conter, deux nuits durant, ce siècle d'Histoire, le griot Dominique Sarr a mis la tradition à l'épreuve des recherches critiques actuelles.
