Après la disparition de son chat et alter ego Marcello, le temps et l'espace sont comme abolis et, entre Montparnasse à la faune artistico-littéraire incertaine et l'interlope population d'une petite ville de banlieue où se déroulent de mystérieuses cérémonies, il ne reste plus au personnage d'Isidore que la dépouille d'un monde fantasmagorique et le constat d'une identité perdue.
