Alors que les rats - sales et porteurs de maladies - ont envahi la ville, un joueur de flûte au mystérieux pouvoir propose à la maire de libérer la cité. Le musicien parvient à les éradiquer en les charmant au son de son instrument. Mais une fois le travail accompli, il n'obtient pas la récompense promise. Le joueur de flûte (à moins que ce ne soit un trombone) décide alors de se venger...
