Il était une fois Pouce-Pouce, abandonné par ses parents dans la forêt défendue. Il y rencontre Petite Peau, qui, cachée sous une peau d’animal, fuit le désir du roi son père. Ensemble, ils arpentent un monde inhospitalier et rencontrent une petite ogresse, une vieille sorcière, une grenouille magique, une fée.
