Il y a Clotaire et Gabriel, deux amis d'enfance qui évoluent dans les rues de gens masqués. Gabriel, sa tête brûlée et son obsession des couleurs. Il y a aussi Clotaire et Charlotte. Charlotte vivote cloisonnée dans sa musique, un pied dans son insouciance et un pied dans le casier judiciaire familial. Face à la montée du rigorisme politique, Clotaire voit son univers d'étudiant partir à la dérive, impuissant face à la chute de ses proches.
