Au royaume de Fortune, le prince Andorin règne en solitaire au côté de sa mère la reine Céleste. Il se plait à dessiner des heures entières, et invente à l’aide de son fusain le visage de sa princesse idéale. Ses terres sont prospères et son peuple semble vivre en paix. Jaloux de ce bonheur, le roi Maltar, souverain des terres voisines, envoie son mage et sa fille la princesse Vélénia chez le prince Andorin. Le mage a pour mission de jeter un sort de désolation sur le royaume de Fortune et la princesse quant à elle, est chargée de séduire le prince. Ce que la roi Maltar désire, c’est le règne absolu sur les deux royaumes. Or, Vélénia est la princesse idéale imaginée par Andorin et le mage, amoureux de cette dernière refuse leur union et transforme la princesse en un personnage de papier si fragile qu’elle ne peut s’exposer à la moindre brise ou à la plus petite flamme. Elle demeure donc recluse en son château, tandis que le prince Andorin envoie ses chevaliers à la recherche du mage devenu loup...
