Le nouvel évêque envoyé par le Saint-Siège accuse Arthur d'hérésie. Il lui ordonne de renier Merlin et de bâtir une église là où autrefois étaient vénérés les anciens dieux, sans quoi il le menace d'excommunion. Tandis que les partisans d'Arthur et ceux de Rome se déchirent, à l'Est, les Saxons ont débarqué, brûlant les villages et massacrant leurs habitants...
