La guerre touche à son terme. Le combat final opposant l'armée d'Osladd et celle de Midir prend fin dans le sang des vaincus. Merlin peut alors se concentrer sur sa quête principale. Lui et ses compagnons font alors l'ascension de Kandor pour ramener au forgeron divin, la lave dragon qui servira de matière première à la fabrication d'une épée mythique que Merlin nommera Excalibur.
