Le Mont-Saint-Michel continue d'être le théâtre d'un macabre jeu de massacre. Paul Laforêt, notre apprenti photographe, est en quête de réponses. Les causes du bain de sang semblent être un sordide fait divers crapuleux doublé du réveil improbable d'une divinité chaotique celtique. La question est donc de connaître qui est à la jonction de ces deux affaires si éloignées. Ne parvenant pas à découvrir l'identité du commanditaire du carnage, notre héros décide de s'associer avec les représentants du Petit Peuple de Bretagne pour stopper l'exécutant des basses oeuvres: Balor. Ce dernier, titan immortel, n'est pas un adversaire de second rang. Paul devra donc franchir la porte des mondes pour trouver une arme capable de le stopper: la lance de Lug. L'entreprise est risquée vu qu'elle conduira Paul au coeur du royaume des Gobelins. Cette aventure ne le laissera pas intact. Sa vie en sera chamboulée. Son destin défi nitivement changé. Pour survivre, Paul devra revêtir les habits d'un druide et changer d'âme.