Moussa a grandi. Il est devenu un brillant étudiant de l'université française mais il ne sait plus à quel bord il appartient, d'autant que sa blondeur complique sérieusement la donne. Il est Maurice pour les français qui le croient des leurs et Moussa pour les indigènes. Son cœur le mène également vers deux femmes, Catherine et Nejma. Deux pays, deux amours à la veille de la première guerre mondiale.
