Il y a bien longtemps, vivaient dans l'atlas marocain, deux tribus qui se haïssaient : les Aït Brahim et les Aït Haddidou. Un jour, Isli des Aït Brahim rencontre Tislit des Aït Hadiddou, par hasard, au bord du lac. Cette dernière lui rend son sourire et s'enfuit. Isli ne trouve pas le sommeil, le lendemain à l'aube, il retourne sur le plateau. La jeune fille semble attendre quelqu'un lui peut-être ?... Album illustré en couleur, à partir de 6 ans.
