Prince de Ferentina, une province du Nord, Andris Myrasol s'en va explorer le monde, par-delà la Mer Glissante. Mais, arrivé à la puissante cité de Xandria, il tombe entre les griffes de la princesse Lucrezia. Experte en maléfices, celle-ci projette d'expérimenter sur son prisonnier des graines qui se nourrissent de chair humaine.
Andris, secouru par des bandits de grand chemin, s'évade et part à travers la Forêt de la Nuit absolue. Il escorte ses nouveaux compagnons dans leur quête visant à atteindre le mythique Nombril du Monde. Mais il leur faut déjà traverser le pays des redoutables Dragomites. Et Lucrezia suit la même route qu'eux...
