En finir une bonne fois pour toutes avec Iucounu, le Magicien Rieur ! Voilà ce qui obsède Cugel l'Astucieux. Mumber Sull le sait et n'a aucun mal à persuader Cugel de le suivre.
Une fois traversée la route des Mers, les deux compagnons, assoiffés de vengeance, affrontent la tribu des Purgeurs, déjouent les pièges des seigneurs cannibales, se transforment en exorcistes pour échapper au clan des Densités.
Seul Simbilis, le créateur des Océans, pourrait leur redonner le pouvoir. Or la légende raconte qu'il aurait disparu il y a plusieurs siècles pour gagner les mondes inférieurs...
Jack Vance avait écrit Cugel saga pour prolonger les aventures du personnage qu'il avait créé dans Cugel I'Astucieux. Avec son accord, Michael Shea lui a emprunté son héros pour écrire une suite alternative à ce classique de la fantasy baroque et iconoclaste. Il a su relever le défi avec imagination et brio.
