1290. Sur ordre du roi Edouard, les Juifs sont chassés d'Angleterre. Rachel, la meilleure amie d'Isabel de Burke, suivante de la reine, doit s'exiler en Ecosse où la situation politique est confuse. Pas moins de treize prétendants se disputent le trône, et le roi compte tirer parti de ces dissensions pour asseoir son hégémonie sur l'Ecosse. A Londres, Isabel fait la connaissance de Rory MacGannon, un Highlander qui lui apporte un message de Rachel. Menacée, Isabel décide de partir avec ce preux chevalier pour se réfugier auprès de son amie. Mais en ces temps troublés, l'Ecosse est la terre de tous les dangers...
