La fragile artiste Julia Castillo est en route pour Sanctuary. Elle veut y rencontrer Claire Arbuckle qui, quelques années auparavant, lui a acheté sa plus belle toile équestre. Aujourd'hui, Julia doute de son talent et voudrait l'avis de Claire sur l'évolution de son travail. Mais la voilà sur le bas-côté de la route à 12 km de sa destination. Paul Taggart, qui passait par là, lui porte secours, la conduit à la galerie de Claire et... tombe amoureux ! Epoustouflée par le talent de Julia, Claire lui propose d'organiser une exposition. Et l'emmène au haras de Healing Springs où Julia y découvre Darkside, un étalon noir indomptable, qui lui apparaît comme l'incarnation du cheval sombre qui hante sa peinture... Darkside qui, d'emblée, est devenu son cheval confident va-t-il lui donner le courage d'apprivoiser ses peurs et de s'abandonner à l'amour de Paul ?
