Elijah est l'Alpha des lycans ; il vient de livrer une bataille décisive contre les Sentinelles. Vashti est une sublime vampire en quête d'un remède à l'étrange virus qui décime les siens. Leurs deux peuples s'opposent aux anges, l'un par rébellion, l'autre par haine éternelle. Afin de nouer une alliance de clans, Vashti est dépêchée auprès d'Elijah, sur ordre de Syre, le chef des Déchus. Une mission ô combien déplaisante pour celle qui a les lycans en horreur. Pourtant, son hostilité laisse bientôt place à une profonde attirance. Quant à Elijah, il découvre avec délice une créature dont l'esprit guerrier et l'intense désir rivalisent avec les siens...
