Alors que la sorcière Cwen fait régner un implacable hiver sur l'Angleterre, les guerriers victimes de sa malédiction cherchent désespérément les amulettes qui briseraient le sort. Parmi eux, Gunnar le Rouge a reconnu en lady Eleanor de Neville l'unique femme capable de lui rendre son humanité. Hélas, elle est de lignage royal, promise à un comte. Refusant de n'être qu'un pion sur l'échiquier politique de la Cour, Eleanor se rebelle pourtant, subjuguée par ce chevalier héroïque qui l'a arrachée aux flammes d'un incendie. Son amour résistera-t-il toutefois quand elle saura qu'il se transforme en taureau au lever du soleil ?
