Une rumeur court, terrifiante, parmi les artistes du cirque Gerhardt : "Le diable est à nos trousses..."
Depuis que le cirque a entrepris cette tournée dans le Wisconsin, une malédiction semble s'acharner sur la troupe. Chaque pleine lune voit un nouveau mort, dont on retrouve le cadavre déchiqueté dans les bois. Emma, la dompteuse, sait que ses compagnons de voyage sont superstitieux. D'origine allemande, ils restent imprégnés des croyances du Vieux Continent. Mais de là à ressusciter ces légendes de loup-garou...
Pourtant, Emma se sent gagnée par la nervosité générale. Désormais, lorsqu'elle sort du campement, c'est en compagnie de l'un de ses fauves.
Ce soir-là, c'est Rex qu'elle tient en laisse. Soudain, le tigre fait un écart et Emma, surprise, trébuche. Un homme se tient devant elle, comme surgi de nulle part. Son regard bleu argenté semble hanté de mille pensées. Sans un mot, l'inconnu tend la main à la jeune femme pour l'aider à se relever. Et l'espace d'un instant, elle se retrouve plaquée contre son torse puissant.
