Dans les dernières heures de la dynastie Qing, le chef du clan Kunlun, maître Bao, tue l'un de ses disciples pour le punir d'avoir eu une aventure avec une femme mariée. Il songe aussi à tuer le fils de celui-ci, de peur qu'il ne vienne réclamer vengeance. Mais le garçon parvient à s'enfuir et, sur le chemin de son exil, rencontre un maître des arts du combat qui l'accepte comme disciple. Douze ans plus tard, le jeune homme, dit "Petite Grue", est devenu lui aussi un expert en arts martiaux. S'il a juré de venger la mort de son père, l'amour qu'il porte à Aluan, son amie d'enfance mais aussi la petite-fille de maître Bao, le plonge en plein dilemme... Une saga sur trois générations, mélange d'amour, de haine, de rédemption et de vengeance.