1866., Isabelle Davenport arrive au Texas en compagnie de huit orphelins rejetés de tous. Si les petits délinquants ont entrepris ce voyage de la dernière chance, c'est pour rejoindre une communauté agricole qui daigne les accepter comme main-d'œuvre. Épuisés, ils doivent bientôt faire une halte chez un fermier taciturne et solitaire. Délicate fleur du Sud, Isabelle se méfie d'emblée de ce Jake Maxwell aux manières frustes qui la traite sans aucune considération. Cependant elle est infiniment troublée par sa virilité. Et lorsque Jake, menacé d'expropriation, propose d'embaucher ses protégés comme vachers afin d'encadrer son troupeau jusqu'au Nouveau-Mexique, elle accepte, allant jusqu'à jouer les cantinières et se surprenant même à rêver d'une grande famille...