En Chine, le chant d'un rossignol subjugue tout le monde y compris l'empereur, qui exige de le garder près de lui au palais, et ce pour toujours... jusqu'à ce qu'il reçoive un cadeau : un rossignol mécanique. L'empereur et la cour admirent ce rossignol automatique qui répète ses mélodies à la demande. Le vrai rossignol en profite pour s'enfuir. Mais une machine finit toujours par tomber en panne, et alors que l'Empereur est au seuil de sa vie et réclame un dernier chant, le vrai rossignol revient pour éloigner la Mort.