La jeune Asha vient d'échouer seule sur une plage. Où est son frère ? La forêt qui s'ouvre à elle est des plus hostiles. Peuplée de créatures mythologiques (tels Hercule, Arachné, Narcisse, la déesse Echo ou les terribles Erynies) c'est là l'empire de Circé, la magicienne qui transforme tout ce qui vit en monstre. Echappera-t-elle à son terrible destin ? La jeune fille, devra se battre corps et âme pour retrouver son apparence et comprendre où se trouve son frère.
Au milieu de ces épreuves, elle entend une voix qui lui parle : c'est celle d'un jeune pêcheur qui l'a sauvée, lui tient la main et l'encourage...