Willy a retrouvé sa mère, son frère Littlespot et sa sœur Luna. En liberté, les quatre orques sont heureuses.
Jesse, lui, l'est beaucoup moins : Glen et Annie, ses parents adoptifs, viennent de lui apprendre que sa vraie mère est morte et qu'il a un demi-frère, Elvis. Et ils ont décidé de recueillir cette tête à claques !
Avec les vacances, cependant, une merveilleuse surprise attend Jesse : Randolph, son vieil ami l'Indien, a retrouvé la trace de Willy ! Mais l'animal n'est-il pas retourné à l'état sauvage ? Va-t-il reconnaître son ancien compagnon, après tout ce temps ?
Mais ceci n'est qu'un détail, comparé au terrible danger qui de nouveau menace Willy et les siens. Ils ont appris à se méfier des bateaux et des hommes, mais que savent-ils de cette substance noire et visqueuse qui soudain se déverse dans la mer et les prend au piège ?
