Pour avoir tenté de dérober les trésors du Magicien Rieur Iucounu, Cugel est envoyé dans les Contrées du Nord. Là, il doit trouver une lentille de verre violette qui permet d'accéder à la vision du Monde Supérieur.
A travers ces lentilles, qui servent d'yeux au peuple de Cutz, une misérable cabane devient un somptueux palais et une femme hideuse, une princesse de rêve.
Voici le début d'une série d'aventures qui entraînent Cugel dans les contrées magiques. Tour à tour, il est projeté d'un million d'années dans le passé, il affronte des monstres assoiffés de sang, il doit se mesurer dans un dernier combat avec le Magicien Rieur.
Il fallait vraiment toute l'ingéniosité de Cugel pour se sortir de pareilles situations et mériter le nom d'astucieux !
