Dans les années trente, à l'heure de la dépression, la "dolce vita" ne bat plus que d'une aile sur la Côte d'Azur. Edgar Naylor, jeune Anglais mal dans sa peau vient y faire son éducation sentimentale. De Juanles-Pins à Cagnes-sur-Mer, il tente de se fondre aux marginaux qui l'entourent: aventuriers et nymphettes, Russes blancs décavés et gentlemen en goguette. Les uns l'exploitent, d'autres lui offrent une éphémère amitié. Mais il a beau s'appliquer, se ruiner, on ne l'adopte pas. Petit lion parmi les grands fauves, il boit mal et renonce peu à peu à ses velléités littéraires. Le salut serait de retrouver Londres et "l'abri d'un chapeau melon'. Mais prisonnier d'une nuit plus cruelle que tendre, il préfère assister à son propre naufrage. D'une plume acérée, le célèbre critique et romancier que fut Cyril Connolly (1903-1974) nous décrit cet apprentissage de l'échec."