Ayla et Jondalar se sont rencontrés dans la vallée des chevaux, ont appris à vivre ensemble, à se parler et à s'aimer. Ils quittent la vallée à la recherche d'autres êtres humains et découvrent une nouvelle tribu.
Plusieurs saisons durant, Ayla et son compagnon Jondalar ont tout partagé. Ensemble ils ont taillé le silex, entretenu le feu... Ensemble, ils ont eu peur et froid, sentant naître entre leurs deux corps une intimité grandissante... Ces deux géants blonds, sachant apprivoiser le cheval et le loup, sont-ils faits pour s'aimer ? C'est ce que pressentent les Chasseurs de Mammouths, le clan plus fruste qui les accueille en leur sein. Et parmi eux Ranec, le sculpteur, lequel se prend pour Ayla d'un amour impossible...
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