La guerre des clans a marqué la fin d’un monde. Au Nord, les envahisseurs libyens déploient leur férocité; au Sud, l’ambitieux Lion et le terrifiant Crocodile tentent d’imposer leur tyrannie. Les Deux Terres sont la proie de la désolation. Habité par les âmes des chefs de clan disparus, Narmer parviendra-t-il à surmonter les épreuves imposées par l’Ancêtre et à sortir du chaos, au risque de perdre la prêtresse de Neit, son unique amour? Aidé de son frère par le sang, l’indomptable Scorpion, soutenu par le puissant Taureau, mais affaibli par la traîtrise d’un proche, Narmer réussira-t-il à faire naître un monde nouveau?