Aô est perdu. Il s'est aventuré dans les grandes plaines du Sud, loin des hauts plateaux arides de son clan. Sur ces terres hostiles, il évite cette nouvelle race d'hommes, les Cro-Magnon, qui, peu à peu, repoussent ses frères de Neandertal toujours plus au nord, là où le sol est gelé et le vent glacial. C'était il y a plus de 40 000 ans... Sur sa route Aô croise Aki-naâ, jeune mère de l'autre espèce poursuivie par des chasseurs du clan des hommes oiseaux. Mais que peut-il faire, lui, homme au physique disgracieux, à la démarche animale, aux outils rudimentaires, face à ces corps robustes armés de sagaies? Pour quelles raisons viendrait-il en aide à une femelle Cro-Magnon quand c'est sa race tout entière qui est en péril? Mais Aô est un déjà un homme, certes primaire mais non dénué de conscience...
