Thomas Covenant et Linden Avery ne peuvent lutter contre le fléau qui ravage le Fief. Ils partent à la recherche de l'Arbre primordial dans lequel ils espèrent tailler un nouveau Bâton de la Loi. En chemin, ils parviennent à convaincre les Géants de les aider dans leur quête. Tous embarquent à bord d'un vaisseau de pierre en direction de l'île où vivent les Elohim, un peuple de faeries capable d'exaucer les souhaits les plus extravagants! Mais le Seigneur Turpide leur réserve une bien mauvaise surprise...
