Début 3442: suivant le cours d'un implacable vengeance, Sandal Tolk embarque en clandestin à bord d'un vaisseau qui repartira bientôt vers l'Essaim. Le chasseur-guerrier d'Exota-Alpha veut pénétrer dans la microgalaxie vagabonde et régler leur compte aux assassins de sa famille... Du côté des Terraniens, le mulot-castor L'Emir tombe brutalement dans une transe inquiétante dont rien ni personne ne peut le réveiller. Jusqu'à son retour inattendu à la conscience où il annonce qu'il doit lui aussi entrer dans le conglomérat stellaire en maraude car un vieil ami y est prisonnier et doit être secouru...
