Jeune Noir américain du début du XXe siècle, Abe n'aura connu qu'une vie de misère et d'injustice lorsqu'il meurt à vingt-sept ans. Expédié en enfer, il s'y instruit et tente de comprendre pourquoi le Rêve américain est resté inachevé. Sympathisant avec un Blanc, Dave, ancien éclaireur de la conquête de l'Ouest scalpé par les Indiens, Abe persuade le Diable, amateur de jazz et de partouzes, de les renvoyer tous deux dans l'Amérique de 1938.
Séparés, mais promettant de se retrouver, les deux amis vont alors suivre des chemins différents, semés d'embûches. Pendant ce temps, alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, avec son gros lot de clients, le Diable se frotte les mains...
