Hatchepsout n'est plus qu'un brûlant souvenir... La reine Tiyi règne avec son époux, le pharaon Aménophis III, qui, après quelques expéditions guerrières, se repose sur les exploits accumulés par ses prédécesseurs. Tiyi favorise l'arrivée des dieux étrangers. Un commerce de princesses asiatiques s'installe entre l'Egypte et les pays de l'Est et, quand celles-ci n'arrivent pas à destination, comme c'est le cas de la princesse Choutarna de Babylonie, les rois asiatiques, mécontents, se sentent déshonorés.
À Karnak, alors que s'établissent des dieux qui ne sont pas égyptiens, les prêtres d'Anion, investis de tous les pouvoirs, veillent, espionnent et ne reculent devant aucune forfaiture alors qu'à Thèbes les tensions se déchaînent.
Neby, la jeune scribe publique aux origines confuses, est propulsée au cœur du peuple des pharaons. S'obligeant à passer pour un garçon afin de pouvoir exercer son métier, elle sillonne le Nil à la recherche d'un travail.
Les Thébaines, en cette fin de la XVIIIe dynastie où l'Egypte change de visage, s'adaptent en s'efforçant de conserver leurs acquis.
