A trente ans, Karl Schuster, originaire de Transylvanie, a déjà conquis le milieu de l'art à Berlin et sillonne l'Europe. D'abord ébloui par Sarah, Karl découvre ensuite la passion avec Esther jusqu'à l'inévitable séparation. Avec Janina, l'amour renaît sous une autre forme et c'est elle qui le guidera parmi les dangers de la guerre. A l'heure de l'attentat contre Hitler, que signifie le dernier message de Janina ? Quelle machine infernale les nazis cachent-ils au sanatorium d'Obrawalde ? Sauvé de la mort par les femmes de Berlin, Karl évite le goulag soviétique, mais il doit rendre des comptes aux autorités américaines. Réfugié à Vienne, il cherche la trace d'Esther. Pourquoi dissimule-t-elle son mystérieux prénom ? C'est à cause d'elle que Karl se retrouvera si loin de ses tilleuls de Berlin, et si près de la vérité.
