Sur chaque double page, l'enfant découvre une petite phrase et une pièce de puzzle. Une fois toutes les pièces détachées du livre, il peut reconstituer une jolie farandole en les emboîtant les unes dans les autres. Dans "Les animaux fantastiques", l'enfant découvre un hibou magique, Nessie, le gentil monstre du Loch Ness, un cheval ailé, une licorne et un dragon. Cinq pièces de puzzle à assembler tout au long de l'histoire.